前言：《2019-2020中國移動機器人（AGV）產業發展研究報告》是新戰略機器人產業研究所根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟統計數據研究的最新成果，報告總共收集國內近80家主流企業的精準數據，以數據為基礎結合調研分析，深度解析2019年我國移動機器人AGV（含工業類AMR）產業發展水平，對國內外AGV機器人技術與產業發展態勢進行比較分析，對AGV機器人產品細分領域作為主要對象分別進行分析,對行業應用及趨勢做了研究。

    報告認為，2019年度，中國移動機器人(AGV)市場規模達到61.75億元（含工業類AMR），較之于2018年增長幅度為45.2%，其中營收超億元的企業達到18家。2019年AGV機器人所有品類產品新增量33400臺（不包含小黃人品類），較之于2018年增長約12.8%。

    根據調研統計，2019年度，國內移動機器人（AGV）市場仍然呈現出較大幅的增長，在一些細分與創新領域應用超過預判。其中，少數集聚了大數據、人工智能、AI技術的新型移動機器人（AGV）企業發展速度驚人，在2019年度汽車、制造業應用放緩的背景下，表現出強勁的發展勢頭。值得注意的是，2020年，伴隨著全國性乃至全球性的疫情影響，移動機器人（AGV）行業的上半年會受到一定沖擊，少部分企業將在2020年承受一定的生存壓力，而具備品牌效應、擁有前瞻技術的企業則會借助新的發展機遇，長期受益。

   過去的幾年，中國AGV行業不管從企業數量、融資案例、行業熱度還是從成長性、關注度上，都可以稱得上是機器人行業的風口之一。資本的作用下，AGV行業在技術上和市場上都仿佛裝上了加速器，新玩家、新產品、新技術不斷涌現。

                           2017-2019AGV 領域獲得融資情況

    在過去的2019年，我們清晰的發現，AGV行業融資呈高開低走的態勢，資金開始流向跑的更快的優秀頭部企業，“馬太效應”初顯。

從市場和技術角度來看，中國AGV行業的輪廓逐漸清晰，可以預見的是：

市場層面：產品分層--場景分層--客戶分層--市場分層，賽馬機制更加殘酷，其中最關鍵是穩健的現金流和人才流；隨著各大電商物流巨頭入局AGV領域，不少AGV初創企業生存空間受到進一步的擠壓，從各家頭部企業的動態來看，呈現出兩個小趨勢：

u  回歸制造業場景，打通廠內的生產—倉儲環節；

u  向國際市場延伸與拓展。

技術層面：

1、SLAM技術逐年提升，激光vs視覺各取所長，多傳感融合是趨勢之一；

2、企業技術研發的持續投入將會是廠商之間拉開差距的主要因素。

從下游行業的固定資產投資情況來看，2019年倉儲物流、運輸和郵政行業固定資產投資處于較低增速水平，但已開始呈現回暖的跡象，在一定程度上可以判定或將對智能倉儲形成利好，經歷了2019年的低迷時刻，2020年迎來新一輪的需求釋放。

    從市場行情來看，區別于前幾年的高速爆發式增長，2019年中國AGV市場增速趨于平穩，各廠商之間的競爭更加直接和殘酷，從GGII調研的信息來看，AGV企業之間的競爭陣地已經開始從過去的增量市場逐漸轉向存量市場，價格戰在蔓延，不少頭部企業開始走出國門，進入國際市場。截至2019年底，真正進入國際市場的廠商有新松、極智嘉、?？?、國自、曠視、快倉、嘉騰、斯坦德、CSG華曉等。

                     2014-2019年中國AGV市場銷量（單位：臺，%）

下面以傳統倉儲以及AGV倉儲做數據對比：

一、傳統倉

    改革開發以來，我國物流行業發展迅速，現已成為全球最大的物流市場。物流是一個市場體量非常龐大的產業，主要包括了運輸部門和倉儲部分。從物流費用來看，2019年我國社會物流總費用為14.6萬億元，盡管交通運輸費用占到物流總費用的50%以上，但與倉儲行業相關的保管費用和管理非同仍然占到了物流總費用的47%，將近一半。此外，根據中國倉儲協會倉儲設施與技術應用委員會的調研數據顯示，自動化的倉儲在使用周期中更具成本優勢。

圖表1：2019年中國社會物流總費用構成(單位：%)

二、無人倉儲

無人倉儲，是指利用各種各種倉儲自動化設備實現物品的進出庫、存儲、分揀、包裝等倉庫作業流程的無人化操作。近年來，國內外電商企業紛紛布局無人倉儲領域，亞馬遜、京東、阿里、蘇寧等均建立了自己的無人倉，并且隨著技術的進步在不斷地升級。    無人倉儲的目標是運用軟件技術、互聯網技術、自動分揀技術、射頻識別等科技手段和先進設備實現倉儲作業的整體無人化。其硬件部分主要有輸送線、AGV機器人、揀選機械臂、自動包裝機、堆垛機等;軟件主要有倉庫管理系統(WMS)、倉庫控制系統(WCS)、運輸管理系統(TMS)。

圖表2：無人倉儲主要構成

AGV機器人市場增長迅速

    AGV機器人是無人倉儲里面最重要的設備之一，其可實現點對點貨物搬運的自動化和智能化，從而縮短搬運時間，降低產品的損耗程度，減少成本的投資和使用。近年來，我國AGV機器人市場增長迅速，根據中國移動機器人(AGV)產業聯盟、新戰略機器人產業研究所數據統計，2019年中國AGV機器人所有品類產品新增量3.34萬臺，與2018年相比增長約12.8%。少數集聚了大數據、人工智能、AI技術的新型AGV機器人企業發展速度驚人，在制造業應用放緩的背景下，表現出強勁的發展勢頭。

圖表3：2015-2019年中國移動機器人(AGV) 市場新增量及增長率(單位：萬臺，%)中國移動機器人(AGV)產業聯盟&新戰略機器人產業研究所 圖表3：2015-2019年中國移動機器人(AGV) 市場新增量及增長率(單位：萬臺，%)

自動分揀系統優勢明顯

隨著物流行業的突飛猛進，作為物流系統核心裝備之一的自動輸送分揀設備市場需求大幅上升，迎來了高速發展期。自動分揀系統是物料搬運系統的一個重要分支，廣泛應用于各個行業的生產物流系統或物流配送中心。與人工分揀相比，自動分揀系統優勢明顯，能夠連續大批量地分揀貨物，分揀誤差率較低，實現分揀作業無人化。2014-2018年，我國自動輸送分揀系統市場規模逐年增長，2018年突破500億元，初步測算2019年約為555億元，持續以兩位數漲幅增長。

圖表4：2014-2019年中國自動輸送分揀系統市場規模及增長速度(單位：億元，%)

RFID發展空間大

在無人倉儲中，RFID技術讓每個包裹乃至其中的商品擁有自己的ID，且可被互聯網實時識別，基于此可實現存儲、打包和物流三大環節的智能化，提高工作效率。RFID是一項很早之前就開始商用的技術，在物聯網時代，它迎來了新一輪的商機，近年來，各大標簽廠商在積極擴充RFID標簽產能。2019年，我國RFID市場出貨量(其中超高頻RFID使用的是應用量)約為94.7億元;至2022年出貨量預計將接近100億元。不斷發展的RFID行業給無人倉儲的自動識別帶來了便利。

圖表5：2016-2022年中國RFID出貨量及預測(單位：億元)

    在各大電商平臺、物流企業的倉儲管理逐步向智能化和數字化轉型的背景下，我國無人倉儲領域熱度不減，不斷有新玩家進入。根據企查貓數據顯示，目前我國有超150萬家倉儲相關企業，其中智能倉儲已突破6萬家。2010年以來，智能倉儲相關企業新注冊量不斷增長，2019年約為1.45萬家，2010-2019年我國智能倉儲新注冊企業數量增長超14倍。

注：2020年數據時間截止至2020年7月26日。

    整體來看，目前中國無人倉儲發展態勢良好，但整體處于起步階段，技術、行業規范等方面與國際一流企業相比仍有差距，真正的無人倉儲離我們仍有一段距離。但是，目前“少人倉”正通過使用自動化設備替代絕大部分倉儲操作而逐漸成為現實。隨著技術的快速升級發展，未來倉儲無人化腳步將會不斷加快。

注：以上數據來源于前瞻產業研究院《中國無人經濟市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。